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独立版进销存现已打通CRM!管客管货一键切换!

发布时间:2021-04-22|浏览量:280

励销进销存,一款围绕“采购-销售-库存”业务流程全赋能的移动智能仓储管理系统,从面世之日起,一直致力于帮助各类企业实现无纸化移动仓储管理。

 

因考虑到许多用户有同时使用励销进销存与CRM的需求,故通过此次更新特将两款产品打通,方便用户快速切换使用,做到管客管货无缝衔接。目前,打通更新已完成,以下9大操作指引值得留意:

 

一、如何关联进销存与CRM

登录励销云后台进入【设置】页面,用户将会在界面上看到【关联进销存】或【关联CRM】提示,点击后即可完成两款产品之间的关联。届时,进销存与CRM同时获得超级管理员账号权限。

 


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同一个企业同时开通CRM+进销存后,可在励销云前台导航页上发现【进销存】入口,同理,也可在进销存前台导航页上看到【励销云】入口。待进销存到期后,CRM导航页的【进销存】入口消失,同理,待CRM到期后,进销存导航页的【励销云】入口也会消失。

 

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二、关联后的页面状态及功能 

当用户不确定是否已关联另一款产品时,可留意页面右上角是否有【已关联】字样,如能看到,则表示两款产品已成功关联。点击【同步数据】按钮可手动同步CRM与进销存内的联系人数据。

 

ps:正常情况下系统会进行实时自动同步,当发现两边联系人数据不同步时,可点击执行手动同步操作。

 

若用户不习惯产品关联后的新增、删除、编辑操作,也点击【解除关联】按钮即可断开CRM与进销存之间的关联。

 

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三、【切换企业】列表解读

独立版CRM的【切换企业】列表中包含只开通了进销存的企业名,独立版进销存的【切换企业】列表中包含只开通了CRM的企业名。

 

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四、登录页统一升级

点击原有的登录地址(包括进销存/机器人/CRM)后,系统会自动跳转至新登录地址,个别没跳转成功的账号可从励销云官网【登录】入口登录,记得重新收藏一下新登录地址。

 

ps:励销云官网地址为https://www.lixiaoyun.com

 

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五、独立版进销存如何进行自主注册

独立版“励销品牌”进销存注册入口:励销云官网 - 产品与服务 - 励销进销存 - 立即注册

独立版“爱客品牌”进销存注册入口:爱客进销存APP - 登录页 - 注册

 

六、独立版进销存提单解读

产品打通后,BMS系统将同时支持“励销进销存”和“爱客进销存”的提单需求。请注意,当企业第一个产品开设的是“励销品牌”,则该企业下所有产品都为“励销品牌”橙色;当企业下第一个产品开设的是“爱客品牌”,则该企业下所有产品都为“爱客品牌”蓝色。


七、独立版进销存【部门和用户设置】升级

原有版本【部门和用户设置】中的【启用/禁用】统一变更为【授权/取消授权】,以此来掌控员工的登录权限。

 

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八、进销存【设置数据可见】操作解读

使用进销存产品时,需要将未授权用户添加到【设置数据范围】内,才可被CRM添加为客户协作人,已授权用户的协作人添加则不受数据范围的影响,但若需要在进销存选人列表中找到某位已授权用户,仍需把他添加至相关数据可见的范围中。

 

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九、产品打通后的内部隐藏逻辑

1.     打通完成后,CRM端不能执行产品的新增、删除、编辑操作,但在进销存端可以执行,所有新增、删除、编辑后数据会实时同步至CRM端。

2.     打通完成后,进销存端不能执行客户联系人的新增、删除、编辑操作,但在CRM端可以执行,所有新增、删除、编辑后数据会实时同步至进销存端。

3.     【CRM客户列表】与【进销存客户列表】是“多对一”关系,具体表现为:

(1)从CRM端删除最新客户数据后,进销存端也会删除对应客户;

(2)从CRM端删除非最新客户数据后,进销存端不会删除对应客户,但该客户名下的对应联系人会被删除。

 

独立版进销存与CRM的打通,意味着励销云产品线间的联动性更强了。励销云产研团队表示,将始终以产品性能、用户体验、效益导向为迭代核心,努力提升产品所带来的功能面,为更多企业缔造出更多发展价值。

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