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产品更新 | 励销CRM公海规则全新升级,为建立更为完善的客户保护机制添砖加瓦!

发布时间:2021-08-03|浏览量:252

客户公海是一个存放企业“公共客户资源”的池子,公共客户资源,顾名思义就是暂无成交可能或无人跟进的客户,销售人员可以从中领取客户进行跟进,也可以把一些客户放进去,让客户公海作为资源流转的传输站。从业绩价值上来说,客户公海能大幅度提升客户资源的使用率,以及减负销售人员新开业务的指标重压。

为适配更多场景下的使用需求,励销云产研团队对励销CRM进行了全新版本的公海规则升级,以更灵活的资源划入、抢回要求,来帮助企业客户建立更为完善的客户保护机制,具体升级内容如下所示:

公海划入规则全新升级,3规则3维度可两两组合使用

新版本的励销CRM客户公海可同时设置3种划入规则,每个规则可设置不同的适用员工,符合划入规则的客户类型包括:超过N天“未跟进”的客户、超过N天“未成交”的客户、超过N天“未新增合同”的客户。同时,系统还支持将这些划入客户按一定的维度进行规则设置,目前已开放的维度包括:所有客户统一设置、根据客户类型分别设置以及根据跟进状态分别设置。

以上3规则3维度均可两两组合搭配使用,不但能满足部分用户所需要的复杂交叉设置,还能满足企业对复购成交的场景需求。

客户公海

完成上述操作后,用户可对所选规则和维度,设置可选天数和适用员工。值得注意的是,规则仅对设置的适用员工生效,并不对公海成员生效,公海成员仅可见可抢公海数据。换句话而言,新版本的客户公海既能支持多个员工按照不同规则划入同一公海,又能满足员工数据可划入公海但不可查看公海的需求。

客户公海教程

老用户已有规则照常适配,基本与原有设置保持一致

本次公海升级后,老用户的已有规则不会发生变化,仅展现形式上有变化。现在,我们通过切换6种不同条件来看新版本客户公海的老用户界面变化情况。

1、老用户设置【不自动划入】的前提下,升级后自动划入规则呈现为关闭状态。

客户公海使用教程

2、老用户设置【超过N天“未跟进”,所有客户统一设置】的前提下,未开启规则仅限制“未成交”客户,升级后规则展示如下,具体天数和划入时间与原有设置一致。

客户公海使用教程

3、老用户设置【超过N天“未跟进”, 所有客户统一设置】的前提下,开启规则仅限制“未成交”客户,升级后规则展示如下,具体天数和划入时间与原有设置一致。

客户公海使用教程

4、老用户设置【超过N天“未跟进”,根据客户类型分别设置】的前提下,升级后规则展示如下,是否开启规则仅限“未成交”客户、具体天数和划入时间与原有设置一致。

公海使用教程

5、老用户设置【超过N天“未成交”,所有客户统一】的前提下,升级后规则展示如下,具体天数和划入时间与原有设置一致。

客户公海教程

6、老用户设置【超过N天“未成交”, 根据客户类型分别设置】的前提下,升级后规则展示如下,具体天数和划入时间与原有设置一致。

客户公海教程

公海抢回规则全新升级,多方位规范员工操作行为

为避免客户刚划入公海就被抢回联系,以至于对客户造成困扰的情况发生,新版本的客户公海新增公海客户冷冻期,用户可设置N天内进入的客户将不能被任何人抢回。

此外,各个公海支持单独设置每天可抢客户数,且支持根据客户类型分别设置,以此保证客户资源不会大量笼络在某一销售员手中造成积压浪费的情况。

基于业务岗位的流动性考虑,用户可通过将抢客户数设置为0来限制部分员工的抢回行为发生。一旦被设定,该员工仅能查看公海客户,却无法抢回其中客户。

客户公海教程

客户公海规则的升级,意味着拉动了企业业绩增长的第二条曲线,通过有效盘活公海中的沉底客户,来达到最大化利用企业原有客户资源的效果。目前,升级后的客户公海已得到了越来越多客户的重视,随着企业使用频率的逐步上升,客户公海也将为挖掘更多潜在商机而努力发力。

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